电线电缆行业作为我国经济建设重要一部分未来的发展会呈现什么态势？

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，广泛应用于国民经济各个领域，电线电缆是输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表、汽车、机床等设备所不可缺少的基础器材，电线电缆为电力行业和通信产业提供基础设施，占据着中国电工行业四分之一的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，在国民经济中占据重要地位。近年来，我国经济持续快速发展，城市化进程的推进，大型电站、西电东送、电网改造等重大工程的建设，都预示着电线电缆行业具有较长的景气周期，因此电线电缆行业也随之将保持较高的增长速度。

1、我国电线电缆行业发展概况

(1)电线电缆行业在国民经济中占据重要地位

电线电缆作为国民经济中最大的配套行业之一，是各产业的基础，其产品广泛应用于电力、建筑、民用、通信、船舶以及石油化工等领域，被喻为国民经济的“血管”与“神经”，与国民经济发展密切相关。按产值规模计算，电线电缆行业在我国机械工业的细分行业中，仅次于汽车整车制造和零部件及配件制造业，位居第二;是电工电器行业20 多个细分行业中规模最大的子行业，占据约四分之一的产值规模。近年来，我国电线电缆行业保持了较快发展势头，继续在国民经济中占据重要地位。2014 年，电线电缆行业产值达到12,531.90 亿元，占国内生产总值的比重为1.95%。

(2)电线市场规模稳步增长，行业拓展新增长点

作为重要的基础性配套产业，伴随着下游市场需求的持续拉动，我国电线电缆行业市场规模逐年增长。2008-2014 年，电线电缆行业市场规模由6,358.59 亿元增至12,418.04 亿元，年均复合增长率为11.80%;

电线电缆行业市场规模总体稳步扩大的同时，行业内企业发展呈现两极分化特征。随着生产成本上升、铜价大幅波动以及市场竞争加剧，部分生产低端产品的中小型电线电缆企业原本有限的利润空间被逐步压缩，面临生存困境，纷纷退出市场;行业领先企业凭借品牌、技术、资金、管理优势持续推动新产品研发，不断拓展新的市场增长点，重点发展环保电缆、城市轨道交通电缆、新能源电缆、阻燃耐火电缆等特种电缆。

(3)产业集群已经形成，区域市场特征显著

经过多年发展，我国电线电缆行业产业集群已经形成，呈现出显著的区域性特征，华东地区和华南地区成为行业发展重点区域。以电力电缆为例，2014 年江苏、广东、天津、安徽、浙江五省的电力电缆产量合计达到3,246.00 万公里，占全国的比重为58.27%。

(4)出口市场持续增长，进口替代趋势明显

随着全球市场的持续增长，尤其是发展中国家需求的较快增长，我国领先企业逐步开始重视国外市场的开发，促进了我国电线电缆行业出口规模的稳步扩大。2008-2015 年，电线电缆行业出口量由169.39 万吨上升至217.00 万吨，年均复合增长率为3.60%。我国电线电缆企业近年来更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，使得行业内进口量不断下降。2008-2015 年我国电线电缆进口量由33.77 万吨降至26.27 万吨，行业进口替代趋势较明显。

3、行业发展趋势

(1)特种电线电缆将成为行业主要的增长点

低端电线电缆产品技术水平较低，设备工艺简单，进入门槛相对较低，呈现供过于求、产能过剩局面。环保、阻燃耐火等特种电线电缆产品生产工艺较复杂，存在较高的进入壁垒，市场主要由少量外资企业、合资企业和国内领先企业占据。相对于普通线缆，特种线缆具有技术含量高、适用条件较严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，如绿色环保、阻燃耐火、耐高温、耐酸碱、防白蚁、耐腐蚀、耐辐射等。随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，我国经济社会进一步向绿色环保、低碳节能、信息化、智能化方向发展，国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设等领域均对电线电缆的应用提出了更高要求，为特种电线电缆的发展提供了新的历史机遇。例如，国家质检总局、国家标准化管理委员会发布的国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》(GB20286-2006)，对公共场所应用阻燃制品及阻燃制品标识作出了明确的强制性规定。此外，矿用电缆、通用橡套电缆、电梯电缆、家用电器用线缆均有不同程度阻燃要求，阻燃、防火线缆应用已扩大到前述多个领域。

(2)行业集中度将进一步提升

目前我国电线电缆产销量全球第一，但产业集中度低下，企业在产品品种、选用技术方面存在严重趋同性，缺乏核心竞争力，形成了行业同质化竞争趋势。截至2014 年底我国电线电缆行业规模以上企业已达到3,863 家，其中大部分为规模相对较小、竞争力较弱的中小企业。行业集中度低，高度分散化的格局不利于行业的持续发展，结构调整已成为发展趋势。近年来，行业领先企业通过并购等方式，进一步扩大规模和提高竞争力，在一定程度上促进了行业的结构调整。随着行业内竞争的升级，未来产业集中度将进一步提升。

(3)行业研发能力和技术水平将持续提升

我国电线电缆企业经过多年发展，在技术上已取得较大成绩，但在高端电线电缆研发方面还很薄弱，与国际大型电线电缆企业相比，在技术水平和研发投入方面仍存在较大差距。随着下游产业对电线电缆配套产业提出更新、更高的要求，为把握新的发展机遇，近年来行业内领先企业通过加大研发投入、完善研发体系，不断增强自身综合创新能力和技术实力，推动了行业整体技术水平的提升。

(4)品牌与营销网络成为竞争关键因素

现阶段我国电线电缆行业企业数量较多，市场竞争仍以价格竞争为主。行业部分领先企业已逐步摆脱低端的价格竞争，通过不断强化品牌效应、拓展营销渠道等方式参与中高端市场的竞争。随着行业结构调整的不断推进以及细分市场需求的升级，品牌与营销网络将成为行业内企业之间竞争的关键因素。行业优势企业也将凭借在品牌、资金、规模、营销、研发等各方面的竞争优势，获得更大的市场份额和更为广阔的发展空间。

4、行业市场前景预测

(1)全球电线电缆市场规模预测

近年来全球金属线缆需求量整体呈现出增长态势。未来随着全球经济的持续发展，尤其是发展中国家经济的较快发展，对金属线缆的需求也将持续增长。根据预测，2016-2018 年增速将保持在4%-4.5%左右，即使按4%的保守估计，2018 年全球金属线缆的需求量也将达到1,981 万吨。

(2)我国电线电缆市场规模预测

我国电线电缆行业经历了长期高速发展后，随着市场规模基数的不断增长，未来行业增速将有所下降，但仍将保持较快增长态势。根据预测，到2020 年中国电线电缆产能有望突破1.1 亿千米，产值突破1.6万亿元

全球电缆行业发展现状

随着全球电缆市场的日趋成熟，世界电线电缆制造业增长幅度趋缓，2003-2007年全球电缆产量平均增长率为5.30%，这一数据到2008年下降为 1.20%，2009年为-7.70%。(数据来源《2010年中国电线电缆行业大会报告集》)在发达国家的经济结构中由于制造业的比重逐渐下降和转移，基础设施日趋完善、经济增长相对缓慢，形成了需求下降和产业高度竞争的市场格局。而像中国、印度等正在快速发展的新兴经济体对电缆的需求随着经济的发展快速增加。从世界电缆行业技术发展的趋势来看，目前的发展方向是：大容量、超高压、无油化、抗短路、高可靠、免维护。目前各电压等级交联电缆已逐渐取代传统充油纸绝缘电力电缆，高压及超高压交联电缆的应用日趋广泛。欧美及日本目前对所使用的电缆要求越来越高，已严禁使用或进口非环保型电缆，并随着欧盟 RoHS指令的颁布，生态环保电线电缆的大规模采用已经成为全球趋势。近年来，由于亚洲新兴国家经济的快速增长，世界电线电缆的生产中心向亚洲转移，带动了中国、印度、越南、菲律宾和中东地区的埃及等国家电线电缆产业的快速发展，同时，中东欧地区由于欧洲统一、制造成本相对低廉，电线电缆行业增长也相当迅速。

中国电线电缆的发展现状

电线电缆制造业在电工电器行业20多个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模。中国电线电缆行业的发展呈现两个特点：从总体上来讲，电线电缆行业整体规模在增长;从结构细分上来讲，电力电缆占电线电缆行业的比重不断加大，电力电缆的市场空间仍然比较乐观。随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大，特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设，电线电缆行业规模增长迅速，2006年-2010年平均增长速度为27.62%，远远超过GDP增长速度。电线电缆制造业工业总产值已从2006年的4,131.61亿元上升为2010年的9,255多亿元。我国已经成为全球电线电缆制造规模、市场消费规模最大的国家。

近年来我国电线电缆制造业工业总产值占GDP的比重逐年上升，2007年突破2%，2009年受国际金融危机影响有所下降，截止2010年底，这一比例达到2.31%的水平，电线电缆行业在国民经济中的地位越来越重要。

我国电线电缆企业数量多且规模小，行业集中度较低。其表现为：中国电线电缆行业内的大小企业达9,000多家之多;2010年全国4,765家规模以上 (500万及以上)电线电缆企业中，29家大型企业市场占有率仅有14%。这种高度分散化的格局，不仅很难取得规模经济效益，而且也加剧了生产能力过剩和市场的过度竞争状况。

我国电线电缆行业中企业的区域分布性也非常明显，主要集中在华东、华中以及华北地区，而中西部地区比重较小。其中华东地区电缆产业最为突出，占据行业的半壁江山，在规模实力和收入效益等方面相对具有较明显的优势。

我国电线电缆行业资本结构日趋多元化，国有、国有控股企业在行业中的地位弱化，民营、外资比例明显增加，在中低压电线电缆生产领域，国内民营企业已成为行业的主导力量。根据2010年的统计结果，电线电缆行业中私人控股企业所占的产值份额为69%，企业数量占比为75%，从业人员占比为55%，利税占比达 71%。应用电线电缆的大型工程一般都采用招投标方式确定供应商，外资大型电缆企业因其技术方面的优势，在部分行业竞争中仍处于有利地位，同时民营企业凭借技术创新、成本优势、机制灵活，市场份额逐步提升，民营经济力量不断壮大推动了行业内市场化运作机制。

国内电线电缆产业产品结构中电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线占主要部分，并主要应用于电力、通信、建筑、交通、汽车、船舶、家电等主要领域。以导体用量为表征的我国电线电缆产品大类构成中，电力电缆、电气装备电线电缆、绕组线用铜量占全部行业用铜量的89.00%，通信电缆等产品类的用铜量较低。