东华软件拟18.5亿收购三公司 加速布局云计算与数字电视业务

东华软件[0.00% 资金 研报]（002065）16日晚间公告，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购群立世纪100%股权、联旺信息70%股权、云视科技100%股权，并拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。收购标的云视科技已向证监会申请撤回了创业板IPO的申请文件。此次发行股份购买资产总计18.5亿元，发行价格不低于21.17 元/股。

三家收购标的均对未来业绩做出了承诺。群立世纪承诺2016至2018年的净利润数分别不低于9000 万元、1.18亿元、1.37亿元，联旺信息2016年度至2019年度净利润则分别不低于4000 万元、5800 万元、8350 万元、1.002亿元。 云视科技2016年度至2019年度净利润分别不低于4000 万元、 5000 万元、6220 万元、7500 万元。

公司表示，收购群立世纪，有助于推进云计算业务发展，实现业务结构升级。 群立世纪是专业的企业级信息系统集成服务商，数据中心云计算解决方案是群立世纪的一项主要业务，该业务由服务器虚拟化解决方案、存储虚拟化解决方案、网络虚拟化解决方案三部分组成，具有智能、绿色、灵活、扩展性强的特点， 能够实现企业监控可视化、控制自动化、管理流程化等目标，提高企业信息资源的利用效率。通过本次交易，上市公司的云计算业务将得到进一步巩固和增强， 双方将实现广泛的资源、技术共享，有利于上市公司业务结构的升级。同时，有助于公司突破传统业务，布局互联网教育和互联网医疗等。收购联旺信息则可借此切入成长行业，进一步实践公司多行业布局战略。

而云视科技作为数字电视设备与解决方案提供商，在数字电视条件接收系统和双向网络改造系统两项主要业务中都位居行业前列。当前，我国正处于有线电视网络数字化、双向化改造的重要时期，数字化率、双向网络覆盖率和开通率存在较大提升空间。东华软件具有服务金融、电力、通讯等行业客户的成功经验，通过布局数字电视行业，能够有效的把软件服务的能力应用到广播电视行业网络数字化中。今后，公司可以借此机会布局数字电视行业，在发挥自身业务优势的同时，通过对客户资源和技术能力的共享，将有力驱动公司实现外延增长，此外还可借助传统业务优势，发力三网融合。

市场分析人士认为，公司将深度开发云计算、物联网、移动互联、大数据等行业热点领域，加速商业模式的转型升级。在云服务方面，公司不断增加在云服务上的软件工具服务、升级东华网智云管理平台，提升用户黏性；大数据方面，公司将致力医疗健康大数据收集、处理、分析和应用等相关领域的研发与实施，共同推进医疗大数据价值实现；物联网方面，公司已经与全球顶级供应商C3物联网技术公司（C3 IOT）建立了战略合作伙伴关系，预计将重点开拓物联网领域；此外，在“互联网+”方面，公司不断完善现有的互联网产品，并将继续需求传统业务与互联网的融合，实现技术模式和商业模式的升级。未来，公司向下游行业数据服务的转型，外延投资和国际化均将成为公司拓展收入规模的重要手段。