通用机械行业经济运行情况（2021年四季度）

  2021年是“十四五”规划的开局之年，也是我国迈向第二个百年奋斗目标的新起点。国际发展环境复杂多变，我国经济发展全球领先，疫情防控常态化效果显著。通用机械行业认真贯彻落实国家各项方针政策，面对新的市场机遇与风险挑战，积极稳妥促发展，行业经济运行保持了稳定增长，为行业“十四五”发展奠定了良好基础。

  2021年行业主要指标完成情况

  据国家统计局统计数据，2021年通用机械行业实现营业收入9834亿元，同比增长15.9%，两年平均增速8.44%；实现利润总额694亿元，同比增长11.9%，两年平均增速8.41%；完成出口交货值1343亿元，同比增长19.2%，两年平均增速8.09%。通用机械行业主要产品都实现了正增长，工业增加值达到两位数增长，行业利润率7.05%，较上年下降0.35个百分点。

  据中国通用机械工业协会对150家重点联系企业统计数据，全年完成工业总产值1197亿元，同比增长16.2%；完成工业销售产值1181亿元，同比增长19.6%，其中：出口交货值93亿元，同比增长25%；全年实现营业收入1353亿元，同比增长27.2%；实现利润总额107亿元，同比增长19%；累计订货量1834亿元，同比增长24.1%；应收账款409亿元，同比增长23.9%。

  150家重点联系企业完成主要产品产量，风机1048万台，同比增长17.2%；泵2252万台，同比增长26.1%；压缩机107万台，同比增长19%；阀门41万吨，同比增长7.1%；空分设备82套，同比下降3.6%；减速机147万台，同比增长22.7%。

  2021年通用机械行业经济运行特点

  行业经济运行呈现较好水平

  2021年通用机械行业发展良好，主要经济运行指标都实现两位数的同比增速，呈现出近几年来较好的水平。

  从国家统计局数据看，行业的营业收入、利润总额两年平均增速达8%；从行业150家重点企业情况看，2021年的产量、营业收入、利润总额的同比增速都高于2019年疫情因素影响前的同比增速值。150家企业中，有60%的企业工业总产值、营业收入都实现了两位数增长，50%以上的企业实现利润总额两位数增长，40%以上的企业累计订货量实现两位数增长。

  主要产品进出口快速增长，贸易顺差创近年新高

  据海关统计数据显示，全年通用机械行业主要产品累计进出口总额352亿美元，同比增长19.9%，其中：进口137亿美元，同比增长13.7%；出口215亿美元，同比增长24.3%。贸易顺差78亿美元，同比增长48.2%。通用机械行业主要产品进出口同比高速增长：

  一是得益于我国对疫情防控始终处于较好水平，使制造业生产经营在常态化疫情防控的同时保持稳定运行，国内市场需求较快增长，也带动了进口的增长。

  二是通用机械产品应用领域广泛，长期以来在国际市场已经形成了相对稳定的市场份额，从2020年初至今世界范围内疫情持续蔓延，造成部分国家生产制造业不能正常运行，促进了我国产品出口的快速增长。

  三是国际范围疫情的持续蔓延对防疫和抗疫产品的需求拉动了通用机械行业相关产品出口的快速增长。另处，对比近几年产品进出口情况，国际贸易摩擦及国内产品成本上升对行业的产品进出口产生了一定的影响，近几年产品进口增幅总体处于波动态势。

  紧跟国家产业政策导向，积极拓展市场开展科研攻关

  行业的市场发展与国家总体发展战略目标和产业政策密切相关。2021年，围绕“双循环”新格局及“双碳”目标的实施，天然气液化与集输、水利工程、环保、石油化工、军工、新能源等领域的市场需求较好。但水泥等建材行业需求大幅下降。

  通用机械行业企业围绕市场需求，以科研攻关、产品创新带动市场拓展。围绕高端市场需求，超大型风洞用主压缩机、天然气管线用18MW集成式电驱压缩机组、新型储能压缩机组等一批高端新产品研制取得突破。围绕氢能产业，90MPa加氢站用液驱活塞压缩机实验研究取得了重大突破；液氢阀门样机通过了低温（-253℃）一系列压力与动作循环测试；喷油螺杆氢气输送压缩机、燃料电池空气压缩机、燃料电池氢气循环泵及高压加氢压缩机等产品顺利通过鉴定。此外离心压缩机防喘振阀、液化天然气用超低温各类阀门、“华龙一号”核电离心式冷水机组、大抽速智能高效气冷式罗茨真空泵等产品成功研制，都将打破国外垄断，彰显出行业企业厚积薄发的市场竞争实力。

  聚焦重大装备需求，首台（套）产品推广应用取得新成果

  围绕工信部发布的《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，通用机械行业多项首台套重大装备产品得到推广应用：行业重点企业持续保持大型炼化一体化工程领域的市场领先地位，在裕龙岛炼化一体化项目中150万吨乙烯裂解三机等一批重大装备实现了首台套国产化项目的重大突破。在煤化工领域，实现了世界最大规模90万吨/年PDH装置离心压缩机组的国产化突破；在海工装备领域，高性能齿轮传动系统、高压深海球阀、离心压缩机及高速透平能量回收装置等装备都得到了首次应用，解决了卡脖子技术难题，不断实现进口替代，助力国民经济高质量发展。

  行业积极应对经营环境压力，保持稳定发展

  积极应对原材料能源价格上涨给企业生产经营带来成本上升压力 上半年原材料、能源等持续涨价，造成企业生产成本上升、部分合同难以执行、利润空间进一步挤压，经营风险加大。多数企业受涨价因素影响的成本上升大约在10-15%左右，通用机械部分应用市场量大面广的中低端产能过剩、议价能力较弱，很难自我消化。面对市场变化，中通协积极向上级有关部门反映行业原材料涨价情况影响及企业诉求。企业通过加强经营管理、改进工艺等措施降低成本，同时也加强市场议价，取得了较好的成果。

  积极应对限电限产和环保要求趋严给产业链带来的压力 二、三季度在较大地域范围内发生的拉闸限电限产情况以及各地环保要求，对企业生产经营及外购配套等都产生了很大影响。为积极响应国家“节能降碳”号召，企业积极采取应对措施，及时制定内部用电管理相关规定，采取投资建设太阳能发电设备、自备发电装置等措施错峰生产，降低能源消耗，努力将限电影响控制在最低限度，确保生产平稳运行。

  技术改造投资持续，智能化发展形成行业共识

  在不断提高产品技术水平和质量的同时，为促进企业的转型升级和质量效益型发展，通用机械行业企业不断加大技术改造投资力度。

  企业投资主要围绕：加强产品质量控制，新产品研发，检测和试验设施条件建设；针对产能不足的局部生产能力进行技术改造、扩能和新基地建设；提高信息化水平，加大智能制造方面的投资投入；以设备代替人工，新增机床设备及自动化生产线；工艺改进、产品产业链延伸投入等。

  行业发展存在的问题

  自主创新能力有待进一步提升

  行业的自主创新能力依然不强，科技投入不足，高级人才缺乏，原创技术、高新技术、高端产品技术仍存在短板；创新体系整体效能不高，科技研发机制还不能完全匹配行业高质量发展的要求，在一些关键技术方面的自主创新能力还有很大的进步空间。

  应收账款快速增长加剧企业流动资金困境

  2021年行业应收账款总额仍居高不下，据国家统计局数据，应收账款同比增长13.4%，应收帐款占流动资产总额达33%；行业重点联系企业应收账款同比增长23.9%，增幅较2019年和2020年高20个百分点。重点企业应收账款大幅增长的主要原因是，2019年国家出台的国有企业清理拖欠款政策实施取得一定成效，使行业应收账款年末数据有所降低；2020年因疫情原因上半年工业经济运行处于非正常状态，下半年经济逐步恢复，项目市场相继启动，对行业企业的产品订货合同特别是大型设备交货都集中在2021年，使应收帐款大幅增长，造成企业生产流动资金短缺，特别是加剧了中小企业运营的资金困难。

  行业发展环境仍存在不确定性

  当前国际环境依然复杂严峻，虽然2021年行业进出口情况很好，但2022年进出口形势具有不确定性，复杂的国际环境，发达经济体经济的逐步恢复及对我国的扼制，将对我国产品出口产生一定影响。

  国内疫情仍时有发生，疫情防控已常态化，是企业经营生产长期的影响因素。

  原材料价格不稳定，钢材等主要原材料2022年1-2月份价格仍是上升趋势，对企业生产经营决策产生不确定性。而装备制造的生产周期对生产资料价格变化的反应有一定的滞后性，针对去年涨价，企业可能有库存可以消化一部分涨价成本，但实质性长期的影响会反应在后期的生产经营中。当前原材料价格的大幅波动将直接影响企业盈利水平和经营决策。

  另外，石油石化等重点应用领域未来市场发展的持续性也存在一定的不确定性。

  行业发展机遇

  目前，我国经济呈现稳中向好、长期向好的基本趋势，经济总量已占世界经济的17%以上，显现较强的总体经济实力。我国具有世界最大的消费市场，在国家稳定经济基本盘、鼓励消费升级等各项政策支撑下，国民经济各领域的稳定发展给通用机械行业提供了基本的市场保障。新形势下通用机械行业面临新的发展环境与机遇。

  1、制造业投资的持续增长为行业发展提供有力支撑

  国家统计局2022年1月17日公布数据显示，2021年固定资产投资544547亿元，同比增长4.9%。其中：第一产业投资14275亿元，比上年增长9.1%；两年平均增长13.7%，第二产业投资167395亿元，比上年增长11.3%，第三产业投资362877亿元，增长2.1%。

  2021年制造业投资同比增长13.5%，高于全部投资增速8.6个百分点，其中，专用设备制造业投资增长24.3%，电气机械和器材制造业投资增长23.3%。原材料制造业投资增长14.1%，其中，化学原料和化学制品制造业投资增长15.7%，黑色金属冶炼和压延加工业投资增长4.6%。农副食品加工业投资增长18.8%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资增长20.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业投资增长22.3%。2021年通用机械行业的稳定增长得益于这些行业的投入高增长提供的市场支撑。

  “十四五”国民经济各领域的持续高质量发展将为通用机械行业提供基本的稳定市场，特别是制造业的投资增长将为行业带来较好的发展机遇。

  2、能改造、清洁能源等行业热点市场领域蕴藏更大发展空间

  围绕国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要以及“双碳目标”，电力、冶金、储能、建材、水利、城市建设、环保等各行业已出台多项国家产业政策，对通用机械行业的市场拓展将产生积极的推动作用。从国家产业政策到各个行业“十四五”发展规划中，节能改造和清洁能源领域蕴藏着巨大商机。

  行业企业应积极抓住实施“双循环”及“双碳”目标给通用机械行业带来的新市场空间，加大市场拓展开发力度，寻求新的市场机遇。目前清洁能源，特别是氢能的开发利用已逐步成为行业市场热点，部分企业已经涉足或计划涉足氢能领域，积极跟踪“氢能”利用有关技术和设备的发展，做好有关调研和技术储备，关注氢的制备、储运、使用等“氢能”产业链所需装备的发展。

  3、中小企业将获得更好的发展环境

  中小企业是市场良性发展的晴雨表，是国民经济和社会发展的主力军，国家正在从顶层设计入手，完善中小企业经营环境。2021年，国务院《提升中小企业竞争力若干措施》及为“专精特新”中小企业办实事清单等产业政策，都是从创新层面出发，为中小企业走“专精特新”道路，提高核心竞争力提供政策扶持。通用机械行业中小企业众多，在国家产业政策利好的大环境下，抓住机遇，做好自己的事，找准定位，在细分领域体现专精特新的竞争优势，将促进行业的产业结构更加优化，发展更加和谐。

  2022年行业发展预期

  党的十九届六中全会强调，我国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。我国经济的持续向好也为通用机械稳步发展创造了良好的市场环境保障。

  2021年末通用机械行业60%的企业累计订货量实现两位数增长，在手订单为2022年一季度的平稳运行打下了基础。2022年开局，通用机械行业显示了较好的发展态势，但从全年发展趋势分析，国际范围疫情持续和政治经济贸易环境的不确定性对行业经济运行的影响或将逐步显现；国内市场环境总体向好，国家产业政策和重点应用领域的发展对通用机械行业具有较好的支撑，但行业近年来的连续增长能否稳定持续也存在一些不确定性因素。

  在我国稳定的政策经济环境下，通用机械行业持续提升创新和综合竞争能力，发挥市场应用领域广泛的优势，预期2022年行业经济运行将会保持2021年的平稳运行态势，但增速会有所回落，收入利润增速为7%左右，出口交货值增速达到5%左右。